Als ein bunter Wanderzirkus mit vielen Tieren und netten Leuten vorbeizieht, beschließen die Fünf Freunde kurzerhand, ihre Ferien ganz anders zu verbringen und den Zirkusleuten nachzureisen. Doch das idyllische Lagerleben trügt: Nicht jeder im Zirkus führt Gutes im Schilde. Vor allem der griesgrämige Oberclown Dan – der scheinbar nur in der Manege lachen kann – hat ganz offensichtlich etwas zu verbergen. Für die Freunde beginnt ein aufregendes Geheimnis, das sie unbedingt lüften wollen.