Ausgebildet um die Entwicklung einer menschlichen Spezies auf einem weit entfernten Planeten zu überwachen tritt Anton seinen Dienst unter dem Decknamen Don Rumata an. Die Menschheit steckt im Land Arkanar in ihrem Äquivalent zum Mittelalter. Der Berater des Königs hat gerade eine graue Armee ins Leben gerufen, die alle Drecksarbeit für ihn erledigen soll. Gelehrte und Wissenschaftler werden gejagt, eingesperrt und getötet. Leute die lästig sind werden beiseitegeschafft und tauchen nie wieder auf. Trotz aller Grausamkeiten dürfen Don Rumata und seine Kollegen nicht eingreifen und sind gezwungen alles machtlos mitanzusehen. Die Menschheitsentwicklung verläuft nämlich laut Beobachtungskomitee genau nach Plan. Nur Don Rumata hegt Zweifel und hat Angst, dass Arkanar auf dem Weg ist in den Faschismus abzudriften. Eine große Erzählung der SciFi-Brüder, die politisch, philosophisch und voller Satire ist.