Beschreibung
Die Testamentsgestaltung ist eine der elementaren Disziplinen in der notariellen Beratungspraxis. Veränderte gesellschaftliche Strukturen, komplexe steuerliche Konsequenzen der Nachfolgeplanung und eine wachsende Zahl an Fällen mit Auslandsberührung führen dazu, dass sich der mit dem Mandat beauftragte juristische Berater zunehmend anspruchsvoller werdenden Fragen stellen und diese bewältigen muss. Die NotarFormulare Testamente sind ein bewährter Begleiter für eine optimale Beratung. Für die 7. Auflage wurde das Formularbuch umfassend überarbeitet und neu strukturiert.
Das Werk behandelt folgende Schwerpunkte:
• Grundlagen der Testamentsgestaltung (mit Bezügen u.a. zum internationalen Recht, zum Steuer-, Gesellschafts- und Stiftungsrecht)
• Typische Klauseln (z.B. zur Vor- und Nacherbschaft, Vermächtnis- und Auflagenanordnungen, Pflichtteilsstrafklauseln und Testamentsvollstreckung)
• Beliebte Testamentstypen (u.a. das Geschiedenen- und Patchworktestament, das Unternehmertestament, das Testament des Landwirts, Gestaltungen für Menschen mit Behinderung sowie Gestaltungen für Unverheiratete)
Die NotarFormulare Testamente sind Pflichtlektüre für alle auf dem Gebiet des Erbrechts beratenden Berufsgruppen, insbesondere für Notare, Rechtsanwälte und Fachanwälte für Erbrecht. Geschrieben von der Praxis für die Praxis.
Umfangreiche rechtliche Erläuterungen, Fallbeispiele und Checklisten vervollständigen das Werk. Alle Musterformulierungen können über einen Download in die eigene Textverarbeitung übernommen werden.
Rezension
"(...) Insgesamt ein gelungenes Werk, ich möchte die Anschaffung jedem Erbrechtler dringend
empfehlen. (...)"
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht, Fachanwalt für Arbeitsrecht Michael Henn, Stuttgart, in DANSF 11/2025
"(...) Die Herausgeber erlauben sich in ihrem Vorwort festzustellen, dass die Neuauflage leserfreundlicher gestaltet und (noch) praxisrelevanter geworden ist. Dem ist vollumfänglich zuzustimmen. Der gewählte Aufbau ist aus Praktikersicht gut nachvollziehbar, mit Länge und Intensität der Ausführungen gelingt der Spagat zwischen notwendiger Kürze und gleichzeitig fachlich-dogmatischer Gründlichkeit. Dabei überzeugen insbesondere auch die schlank gehaltenen Mustertexte (insgesamt ca. 450), die als Download zur Verfügung stehen. (...) Zusammenfassend lässt sich zweifelsfrei feststellen, dass der „Roglmeier/Sikora/ Krug" auch weiterhin einen Platz im Regal eines jeden Notarbüros (und eines jeden anderen Erbrechtlers) verdient hat. Mit der umfassenden Neugestaltung der 7. Auflage und den ausführlichen Ergänzungen in Bezug auf immer vielfältigere Gestaltungen lässt sich die Neuauflage auch Eigentümern der Vorauflage uneingeschränkt zur Anschaffung empfehlen."
Notar Dr. Benedikt Jugl, LL.M (Cambridge), Naila, in DNotZ 5/2026
Portrait
RA´in Julia Roglmeier, LL.M., Fachanwaltin für Erbrecht, Fachberaterin für Unternehmensnachfolge und Wirtschaftsmediatorin; Notar Dr. Markus Sikora; Walter Krug, Vors. Richter
